Desmitgadīgam zēnam jāpielāgojas dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu meiteni, ciema iedzīvotāji attieksme pret zēnu kļūst naidīga un viņš atrod patvērumu mežā pie noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka kļūstot par viņa draugu un noslēpuma glabātāju.
Spilgta, ievelkoša un ārkārtīgi emocionāla filma ar ilgi paliekošu pēcgaršu.
Filma, kas saņēmusi Grand Prix Igaunijā, Vācijā, Krievijā, guvusi augstu novērtējumu kino festivālos Amerikā, Korejā, Irānā un Ķīnā.